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來源：經(jīng)濟(jì)參考報 胡恩燕
隨著非上市保險公司的年報陸續(xù)披露，“銀行系”壽險公司業(yè)績成色已現(xiàn)。《經(jīng)濟(jì)參考報》記者統(tǒng)計(jì)，10家“銀行系”壽險公司2022年共實(shí)現(xiàn)保險業(yè)務(wù)收入3436.61億元，凈利潤合計(jì)虧損19.36億元。整體來看，“銀行系”壽險公司2022年保險業(yè)務(wù)收入穩(wěn)步增長，但凈利潤承壓，主要經(jīng)營指標(biāo)分化明顯。
從保險業(yè)務(wù)收入來看，中郵人壽以9143371.87萬元的保險業(yè)務(wù)收入穩(wěn)居榜首，緊隨其后的是建信人壽的5061032.96萬元和工銀安盛人壽的4912191.5萬元。此外，保險業(yè)務(wù)收入超過300億元的還有農(nóng)銀人壽和中信保誠人壽。
從保險業(yè)務(wù)收入增速來看，招商信諾人壽以21.55%的同比增幅領(lǐng)先，光大永明人壽和中銀三星人壽同比增速均超20%，分別位列第二名和第三名；此外，中信保誠人壽、農(nóng)銀人壽、交銀人壽、中郵人壽、中荷人壽、工銀安盛人壽和建信人壽的保險業(yè)務(wù)收入同比增速分別為16.26%、13.15%、7.10%、6.56%、6.39%、5.47%和4.57%。從整體情況來看，“銀行系”壽險公司的保險業(yè)務(wù)收入增速水平遠(yuǎn)超3.1%的人身險行業(yè)平均水平。
事實(shí)上，在增額終身壽險等儲蓄需求下，2022年壽險行業(yè)銀保渠道實(shí)現(xiàn)規(guī)模價值雙提升，這也是擁有得天獨(dú)厚渠道優(yōu)勢的“銀行系”險企保費(fèi)收入增速迅猛的重要原因之一。
業(yè)內(nèi)人士指出，在超額儲蓄持續(xù)高企的背景下，壽險儲蓄型業(yè)務(wù)占比明顯提升，中期年金和兩全產(chǎn)品滿足客戶中長期財富管理需求，終身壽險滿足客戶風(fēng)險保障和長期儲蓄等需求。而這些業(yè)務(wù)與銀行客戶的需求高度契合，從而驅(qū)動銀保渠道快速發(fā)展。
以2022年保險業(yè)務(wù)收入最高的中郵人壽為例，其9143371.87萬元的保險業(yè)務(wù)收入中，銀保渠道總保費(fèi)約達(dá)9080300萬元，占比超99%。而同比6.2%的銀保渠道保費(fèi)收入增速，對拉動總保費(fèi)增長起到主要作用。對此，中郵人壽表示，公司2022年深耕郵銀主渠道，強(qiáng)化專業(yè)賦能，保障類、高價值產(chǎn)品銷售能力大幅提升；此外，還穩(wěn)步推進(jìn)銀保渠道外拓，全面談判、重點(diǎn)突破，與建行、農(nóng)行、交行、中信、民生、北京農(nóng)商行等達(dá)成合作意向，與招商銀行開展業(yè)務(wù)合作，匹配客戶特點(diǎn)與需求，研發(fā)上線專屬產(chǎn)品，優(yōu)化運(yùn)營服務(wù)流程，提升客戶體驗(yàn)。
值得注意的是，在保險業(yè)務(wù)收入增速亮眼的同時，“銀行系”壽險公司卻面臨著“增收不增利”的困境。建信人壽以176735.54萬元的凈虧損成為“銀行系”壽險公司中虧損最高的一家公司，這也是其近10年來首次出現(xiàn)大幅虧損；光大永明人壽、工銀安盛人壽和交銀人壽2022年凈利潤均為虧損，虧損金額分別為135660.59萬元、79824.67萬元和36775.67萬元。
即便未虧損的公司，凈利潤亦明顯承壓。2022年，除中荷人壽以11.84%的增速實(shí)現(xiàn)凈利潤增長外，“銀行系”壽險其他9家公司的凈利潤均大幅下滑，有4家公司凈利潤下滑幅度超過100%，4家公司下滑幅度介于60%至100%區(qū)間。上述凈利潤大幅下滑主要受資本市場波動和傳統(tǒng)險準(zhǔn)備金折現(xiàn)率下行、增提準(zhǔn)備金等因素影響。
展望后市，財通證券非銀金融行業(yè)分析師夏昌盛認(rèn)為，銀行具備客戶優(yōu)勢，在增額終身壽險等產(chǎn)品熱銷的機(jī)遇下，銀保渠道有望繼續(xù)高增長。而大型保險公司兼具資源、費(fèi)用、服務(wù)三重優(yōu)勢，銀保渠道發(fā)展有望顯著優(yōu)于中小公司。
