北京4月28日訊今日，派克新材（605123.SH）股價下跌，收報107.49元，跌幅5.04%。目前該股股價低于2022年發行價。
昨日晚間，派克新材發布了《向不特定對象發行可轉換公司債券預案》。本次發行證券的種類為可轉換為公司A股普通股股票的可轉換公司債券。該可轉債及未來經本次可轉債轉換的公司A股股票將在上海證券交易所上市。本次發行的可轉債每張面值為人民幣100元，按面值發行，期限為自發行之日起六年。
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本次向不特定對象發行可轉債擬募集資金總額不超過人民幣195,000.00萬元（含195,000.00萬元），扣除發行費用后，將全部投資于以下項目：航空航天用特種合金精密環形鍛件智能產線建設項目、航空航天零部件精密加工建設項目、補充流動資金。
本次發行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權公司董事會（或由董事會授權人士）在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。
本次發行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉債本金和最后一年利息。本次發行的可轉債轉股期限自發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止。債券持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為公司股東。
本次可轉債的具體發行方式由股東大會授權董事會（或由董事會授權人士）與保薦機構（主承銷商）根據法律、法規的相關規定協商確定。本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。
本次發行的可轉債向公司原股東實行優先配售，原股東有權放棄優先配售權。向原股東優先配售的具體比例由公司股東大會授權董事會（或由董事會授權人士）在本次發行前根據市場情況與保薦機構（主承銷商）協商確定，并在本次可轉債的發行公告中予以披露。原股東優先配售之外的余額和原股東放棄優先配售后的部分采用網下對機構投資者發售和/或通過上海證券交易所交易系統網上定價發行相結合的方式進行，余額由承銷商包銷。具體發行方式由公司股東大會授權董事會（或由董事會授權人士）與保薦機構（主承銷商）在發行前協商確定。
派克新材同日披露2022年年度報告顯示，2022年，派克新材營業收入27.82億元，同比增長60.50%；歸屬于上市公司股東的凈利潤4.86億元，同比增長59.59%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤4.30億元，同比增長50.00%；經營活動產生的現金流量凈額1.67億元，同比增長2634.01%。
報告期內，派克新材資產減值準備本期金額為3766.40萬元，上期金額為2705.44萬元。
派克新材同日披露的關于2022年度利潤分配方案的公告顯示，經公證天業會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2022年實現歸屬于母公司所有者的凈利潤為485,615,994.16元，加年初未分配利潤692,906,245.23元，按規定提取法定盈余公積金以及上年分配的利潤后，2022年度累計未分配利潤為1,147,418,239.39元。考慮到公司2022年的經營情況和項目投資，根據相關規定，公司擬按下列方案實施分配：
公司擬以2022年12月31日的公司總股本121,170,892股為基數，向全體股東按每10股派發現金股利人民幣5.18元（含稅），共計派發62,766,522.06元人民幣，本年度公司現金分紅占2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤的比例為12.93%；不送股；不以公積金轉增股本。在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配（轉增）總額不變，相應調整每股分配（轉增）比例，并將另行公告。本次利潤分配方案尚需提交公司股東大會審議。
派克新材同日披露的2023年一季度報告顯示，報告期內，派克新材營業收入9.43億元，同比增長54.34%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.43億元，同比增長33.38%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1.33億元，同比增長27.40%；經營活動產生的現金流量凈額-4575.58萬元，同比下降6.14%。
派克新材于同日披露的《前次募集資金使用情況報告》顯示，涉及2020年首次公開發行股票募集資金情況，經中國證券監督管理委員會《關于核準無錫派克新材料科技股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2020]1562號）核準，公司首次公開發行人民幣普通股（A股）2,700萬股，全部為發行新股，每股面值1元，每股發行價為人民幣30.33元。公司首次公開發行股票募集資金總額為818,910,000元，扣除發行費用61,100,443.15元后，募集資金凈額為人民幣757,809,556.85元。上述募集資金到位情況于2020年8月19日業經公證天業會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具蘇公W[2020]B079號《驗資報告》。
涉及2022年非公開發行股票募集資金情況，經中國證券監督管理委員會《關于核準無錫派克新材料科技股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2022]1748號）核準，公司非公開發行普通股（A股）13,170,892股，每股面值人民幣1元，每股發行價格為人民幣121.48元，募集資金總額為人民幣1,599,999,960.16元，扣除發行費用人民幣17,060,706.02元（不含稅），募集資金凈額為人民幣1,582,939,254.14元。上述募集資金到位情況于2022年9月27日業經公證天業會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具蘇公W[2022]B120號《驗資報告》。
派克新材于2020年8月25日在上交所主板上市，發行數量為2700.00萬股（全部為公司公開發行新股），發行價格為30.33元/股，保薦機構為東興證券，保薦代表人為孫在福、楊志。
派克新材發行募集資金總額為8.19億元，募集資金凈額為7.58億元，其中5.72億元用于航空發動機及燃氣輪機用熱端特種合金材料及部件建設項目，3900.00萬元用于研發中心建設項目，1.47億元用于補充流動資金。
派克新材發行費用合計6110.05萬元，其中，保薦機構東興證券獲得保薦及承銷費用4607.04萬元。
