繼多家行業頭部企業宣布算力領域最新布局后，中國電信（601728.SH）近日也公布了最新進展，其AI算力服務器（2023-2024年）集中采購項目已批準，公司首次將AI算力服務器作為獨立品類進行集采。
財聯社記者多方采訪獲悉，目前在算力領域，多家企業正圍繞AI大模型熱潮帶來的智算市場加快布局，將智算視為今年的重點業務板塊，產業鏈中的高性能服務器、交換機、CPO、存儲芯片等多細分領域將受益；同時，國產化算力替代亦存在機會，不過國產芯片短期尚存短板。
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中國電信首次獨立集采AI算力服務器
據中國電信官網消息，公司AI算力服務器（2023-2024年）集采項目已批準，此次招標人為中國電信集團有限公司、中國電信股份有限公司。
記者獲悉，本項目分4個標包，分別為訓練型風冷服務器（I系列）、訓練型液冷服務器（I系列）、訓練型風冷服務器（G系列）、訓練型液冷服務器（G系列）。預估采購規模為4175臺，I系列配套InfiniBand交換機1182臺。
值得關注的是，此次集采以訓練型服務器為主，實際上近段時間在人工智能、大模型方面中國電信頻頻發聲。2023中國算力大會上，中國電信董事長柯瑞文稱，“當前算力基礎設施正由通用算力為主向通算、智算、超算一體化演進，為以人工智能為代表的新一輪科技革命和產業變革注入強勁動力。”根據公司最新財報，中國電信持續優化“2+4+31+X+O”算力布局，上半年智算新增1.8EFLOPS，達4.7EFLOPS，增幅62%。7月初，中國電信還首發TeleChat大模型。
財聯社記者注意到，昨日中國電信亦同步披露一項智算集采。根據公告，天翼云2023年GPU智算專區建設工程項目現已具備采購條件，擬采取單一來源方式采購。因涉及需要HPC相關性能優化的軟件包授權，為華為不可替代的專有技術，本次確定單一來源供應商為華為。
國產化算力需求幾何？
中國電信此次集采中，I系列服務器CPU采用Intel至強可擴展處理器，規模為2198臺；G系列服務器CPU采用鯤鵬處理器，規模為1977臺。換言之，此次國產化服務器規模占比約47.35%。
對此浙江大學國際聯合商學院數字經濟與金融研究中心聯席主任、研究員盤和林告訴財聯社記者，“中國電信以國產化替代來促進服務器產業發展，反映了國產化算力替代龐大的市場需求。”
“我們會持續投資英偉達的算力，同時在布局一些國產算力，目前已經和遂原科技等不少于5家國產芯片廠商合作。我們目前已經在無錫開通了我們的信創專區，也會在內蒙古、海南再去開通，逐步引入國產芯片能力，在國產芯片的每個芯片資源池上迭代模型服務，最終服務用戶。”正轉型智算的IDC及云服務廠商首都在線（300846.SZ）副總裁、智算中心事業群總經理牛繼賓近期在接受財聯社記者專訪時表示。
記者注意到，大模型熱潮催生了算力需求，亦帶動了國產芯片采購。例如寒武紀-U（688256.SH）8月17日盤后公告稱，與中國移動臺州分公司、浙江省公眾信息產業有限公司組成聯合體，簽署7.53億元數字基礎設施提升工程項目合同，寒武紀-U負責智算硬件部分的供貨、安裝和后續服務，所占金額5.28億元(含稅)。
不過有從業者告訴記者，“目前布局智算的廠商用國產芯片的量很少，國內廠商暫時在CPU和GPU方面還有短板?！绷硗獗P和林站在服務器行業角度表示，“從現階段的服務器核心來說，很難說國產服務器就一定用國產芯片，但至少有了需求就會有人去嘗試供給，嘗試研發和突破?！?/p>
AI首支10倍股誕生
“智算的需求量在變大，我們智能算力事業群的收入指標在公司內部已經是排名靠前；很多上市公司跨界投資其實也是因為現在需求非常火爆，驅動企業去投資?！迸＠^賓表示。實際上不僅運營商方面加快智算集采，目前多家企業均瞄準了智算。
特別值得注意的是，在一眾備受市場關注的算力概念公司中，鴻博股份（002229.SZ）今年以來股價持續走高，今日鴻博股份競價再度漲停創歷史新高，年內漲幅超581%，自去年5月份低點4.51元以來股價翻10倍。據了解，鴻博股份旗下英博數科最新稱9月可落成3000P以上智算中心，不過據公司8月15日公告：截至目前算力出租業務占上市公司營業收入的比重較小。
與此同時，財聯社記者從中興通訊人士處獲悉，上半年公司“第二曲線”持續拓展，算力基礎設施產品是重要動能，算力板塊是其今年發展重點。
2023中國算力大會上，浪潮信息展示了目前業界最領先的智算中心。浪潮信息人士告訴記者，該智算中心是一個預制化、模塊化的智算中心，集計算、存儲、網絡和算力調度于一體，覆蓋不同的計算節點兼容國內外主流的CPU和異構加速芯片，支撐AIGC等應用，可兩周內交付。
聯想集團副總裁陳振寬亦在算力大會上發布聯想集團AI算力戰略：“聯想將全面投入、持續創新，打造以AI為導向的算力基礎設施?！睋?，未來公司50%以上基礎設施的研發投入將投向AI。
針對當前的智算熱潮，盤和林告訴財聯社記者，“產業鏈中的高性能服務器、路由器、交換機、光通信模塊CPO、存儲芯片、CPU、GPU及相關的ASIC和FPGA，以及芯片產業的封裝測試、液冷技術提供商等產業都將受益；其中最為受益的，是圍繞智算中心建設的ICT設備供應商和CPO供應商?！?/p>
