(原標題:“冠軍”突然離職!剛剛,去向定了!)
【資料圖】
據中國基金報記者獲悉,剛官宣離職的2022年股基冠軍湯戈下一站敲定方正富邦基金。按照過往經驗,績優基金經理因為有更強的議價能力往往會選擇“奔私”或者轉大廠任職,此次湯戈選擇加盟方正富邦基金或有“績而優則仕”的條件。
值得注意的是,據統計,今年以來已有80多位基金經理離職,其中不乏業績優秀的基金經理。除此之外,近期公募行業的高管變動也同樣頻繁,今年以來已有近百名高管發生變更。
去年股基冠軍下一站敲定,加盟方正富邦基金
據了解,剛官宣離任的湯戈已正式加盟方正富邦基金。
英大基金4月1日公告顯示,去年股基冠軍湯戈離任英大基金權益投資總監,同時離任4只基金的基金經理職務,原因為“個人原因離職”。
公開資料顯示,湯戈管理公募基金年限并不久,僅有1.63年,截至去年末,在管規??傆?0.08億元。不過,其從業經歷豐富,此前做過投行業務,歷任國泰君安證券企業融資部、大企業戰略合作部項目經理,之后轉入賣方研究,分別在國信證券、華西證券任職研究員。湯戈在險資也有過深耕,曾出任英大泰和人壽保險投資管理部權益投資處處長,并一路升至英大保險資管首席策略師兼組合管理部總經理,2020年轉戰公募加盟英大基金前,在泛海投資集團擔任助理總裁兼民豐資本公司副總經理。
值得一提的是,湯戈此前在管的英大國企改革是2022年股基冠軍。該基金以31.5%的回報,在2022年全年大跌20%的市場環境中,問鼎股基冠軍,湯戈任期1年半總回報超60%,截至去年年底,基金規模短短一年間也從0.71億元增至4.2億元。
基金各季報顯示,這只產品上半年的超額收益主要源自煤炭能源行業的重配,或許是嗅到煤炭股估值過高的危機,去年三季度大幅調倉,增配東阿阿膠、上海家化、伊力特等消費板塊優質股,并在去年四季度前十大重倉股中納入TMT行業股票??梢钥闯?,湯戈每次重要調倉都做到精準左側布局,并在勢頭火熱時全身而退,或是去年大幅斬獲超額收益的原因。
作為湯戈的下一站,方正富邦基金成立于2011年,方正證券為控股股東,持股66.70%,富邦證券投資信托持股33.30%。隨著新方正(北京)企業管理發展有限公司依法成為新方正集團的控股股東,去年12月證監會核準中國國平安成為方正證券及方正富邦基金的實際控制人。
據了解,近年來方正富邦基金投研建設明顯加強,除了剛引入鑫元基金固定收益部總監、副總經理羅杰,此前還有新華基金原副總經理崔建波、長盛基金原投研骨干喬培濤、以及績優基金經理王靖等紛紛加盟,投研梯隊迅速壯大。
經營管理成效顯著,打造大中臺概念覆蓋投研銷
除了大量引入核心投研人才外,據知情人士透露,方正富邦基金還打造了大中臺概念,覆蓋投研銷。作為后勤保障隊員,根植于銀行券商、機構業務部,對接渠道需求—溝通投研—整理反饋,很好連接了一線業務部門和投研部,加強了投研部的內容輸出,更好服務傳統線下銷售渠道以及機構業務部的投資人,做到更高效、更便捷、更快抵達客戶。
在投研方面,堅持投資與研究的專業性,并不斷的體系化、深入化,擴大研究領域半徑,實現主流行業全覆蓋,如消費、科技、制造、周期、金融地產等,同時加強了宏觀研究分析,基金經理和研究員緊密配合,形成合力。
銷售方面,近年來該公司的第三方銷售平臺起飛,傳統銷售渠道尾傭居高不下疊加疫情因素影響下,方正富邦基金成立了互金團隊,在互聯網渠道表現不俗,逐漸成為渠道、機構之外的銷售主力軍。
公司管理的完善,也帶動了方正富邦基金規模的穩健增長,經營管理的成效顯現。
據方正證券2022年年報顯示,方正富邦基金2022年實現營業收入 2.55億元,同比增長41.27%,凈利潤2724.82萬元,結束了連續五年虧損的局面。
另據Wind統計,自2019年以來公司公募基金管理規模呈現穩增趨勢。截至2022年末,公募管理規模為494.38億元,較上年增逾10%,其中,非貨管理規模為236.19億元。
“隨著方正富邦基金實控人變更完成,股東方與公司的協同效應日益顯現?!鄙鲜鲋槿耸糠Q。
算上湯戈在內,截至4月6日,今年以來已有81名基金經理離職,其中不乏鄔傳雁、白冰洋等長期業績優異的知名基金經理。
一位基金行業資深分析師對此表示,公募基金經理離職通常由于考核壓力、激勵不足、公司文化不夠匹配、個人發展愿景等原因,可能都會出現離職的情況。但由于公募基金經理人數突破了3000人,人員基數大,尤其是知名基金經理關注度高,往往會給市場留下離職較多的印象,實際上去年離職率9.42%,已經創下近10年低點,中國基金行業整體人才穩定性已經大幅改善。
“優秀人才的適當流動是正常現象,可以激發行業的發展活力?!比A南一位公募高管也表示,穩定的核心人才隊伍,優秀的公司治理,更好的公司文化和平臺,才會給基金經理提供更好的成長環境,所以,近年來各家公募基金也在持續加強核心人才激勵,爭取吸引重要人才和留住核心人才。
“穩定的核心投研人才隊伍,才可以為基金經理積累豐富的投資經驗,完善自身的投資框架和策略,更容易做好長期投資、價值投資,用長期較好業績服務好普通投資者,并推動基金行業邁向高質量發展?!痹摴几吖芊Q。