中國網財經4月26日訊(記者安然 朱玲)中國銀保監會非銀部近日發表的文章《引領消費金融公司規范有序發展》中指出，截至2022年末，全國已開業30家消費金融公司的資產總額8844.41億元，負債總額7847.23億元，所有者權益997.18億元。
利率壓降疊加疫情沖擊的2022年，消費金融機構業績增速放緩，且行業業績分化依然明顯。記者注意到，從近期公開業績的18家消費金融公司來看，排名前四開外的消金公司凈利潤累計相加，尚不及招聯消費金融一家的凈利潤。
增速放緩
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中國網財經記者注意到，已公開業績的18家消費金融公司，多數公司營業收入和凈利潤實現正向增長。其中，中銀消費金融的營收增幅最高，其2022年實現營業收入67.58億元，同比增長26.4%；小米消費金融以及中原消費金融凈利潤增幅最大，分別達195%和64.85%。
*中國網財經記者根據公開數據整理
但也有機構營收、經歷均呈現同比下滑之勢。2022年，晉商消費金融營業收入為4.28億元，同比下降22%；凈利潤為5195.89萬元，同比下降15%。
值得注意到是，消費金融機構業績增速整體呈放緩之勢，頭部公司的招聯消費金融、興業消費金融等受到整體影響，營收、凈利潤增速多在放緩，而中小型消金公司因為每家業務方向有一定差異，所服務的消費領域也有不同，具體業績上增減幅度不一。
具體來看， 招聯消費金融2021年營收和凈利潤均實現兩位數增長，而2022年營收和凈利潤增幅均降至個位數。
興業消費金融2022年實現營業收入101.15億元，同比上漲20.54%；凈利潤24.93億元，同比增長11.79%。增長幅度明顯低于其過去四年的數據。數據顯示，2018年—2021年，興業消費金融的營業收入分別同比增長136.2%、105.76%、28.4%、29.78%；凈利潤分別同比增長144.98%、101.37%、30.94%、65.14%。
資產規模擴張是消費金融業績的重要驅動因素。零壹智庫特約研究員于百程表示，2022年消費金融公司整體業績增長放慢的背后，是資產規模擴張的放緩。截至2022年末，全國已開業的30家消費金融公司資產總額達8844.41億元，同比增長17%，增速較2021年的43.5%大幅放緩。
業績分化
整體來看，招聯、興業、馬上消費金融業績穩居前三甲。2022年公司營收前三名依然分為招聯消費金融、馬上消費金融和興業消費金融，營收之和約410億元；凈利潤前三名則為招聯消費金融、興業消費金融和馬上消費金融，凈利潤之和約75億元。
螞蟻消費金融披露成立以來首個完整年度業績報告。根據其股東寧德時代財報，2022年寧德時代對螞蟻消費金融權益法下確認的投資收益為6724萬元，按照其持股比例換算，螞蟻消費金融2022年全年凈利潤約8.4億元。
而行業間的差距仍然十分明顯，馬太效應凸顯。中國網財經記者注意到，排名前四開外的持牌消金凈利潤累計相加，尚不及招聯消費金融一家的凈利潤。平安、陽光、湖北、北銀、晉商、寧銀、小米和唯品富邦消費金融等8家機構凈利潤均不足2億元，另外有6家消金機構凈利潤未突破1億元。
零壹財經在《消費金融行業發展報告(2022年)》發展報告中指出，未來中小消費金融公司業務將面臨壓縮。于百程認為，頭部公司在融資成本，業務成本，業務能力和品牌等方面具有更多優勢。
“在接下來的一兩年，螞蟻消費金融、平安消費金融、小米消費金融以及建信消費金融(籌)，本身集團相關業務規模就很大，股東生態資源豐富，有望進入新的頭部名單。”于百程表示。
趨勢、挑戰
2022年對消費金融公司而言仍然是合規整改的一年。2022年針對消費金融的監管政策不斷完善，從公司內部管理到業務類型、利率、與互聯網機構的合作以及催收等多個環節都有相關政策出臺，對消費金融全環節進行監管。
中國銀保監會非銀部的文章指出，消費金融行業核心競爭力面臨挑戰主要是：一是細分客群能力不足，獲客成本居高不下；二是融資渠道狹窄，融資成本高企；三是自主風控能力不足，風險管理成本被動抬升；四是中低收入客群的精細化運營管理能力不足，運營成本較高。
“降低風控成本能帶來更多的利潤。我們風險降低0.1%，對應的可能是幾億甚至幾十億的利潤。”有消費金融公司首席風控官在接受媒體采訪時表示。
易觀分析金融行業高級咨詢顧問蘇筱芮表示，未來消費金融行業的主要趨勢一是關注各類成本，涵蓋獲客成本、運營成本等，探索更加精準觸達客群的渠道和路徑；二是關注重點客群的消費需求，例如“新市民”“低齡老人”等客群，并切入高頻場景實施客戶轉化；三是繼續投入科技研發，通過人工智能、大數據、區塊鏈等新型技術助力風控，為貸后業務減輕壓力。
于百程進一步表示，長期來看，消費金融公司之間的競爭，更加體現為綜合能力的競爭，頭部效應也會更加明顯。除了技術層面之外，包括資金端的多元化和成本，資產端的客群質量和收益水平，風險控制能力，合規經營能力等，都是消費金融公司保持業績增長的重要影響因素。
